中汽協(xié)2025城市NOA報告正式出爐：華為與Momenta“雙強”格局穩(wěn)固

2026年1月14日下午，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱“報告”）在中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車行業(yè)信息發(fā)布會上正式發(fā)布。報告顯示：2025年1-11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)312.9萬輛。在行業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)張下，第三方城市NOA供應(yīng)商市場呈現(xiàn)“雙強”格局，Momenta和華為的市場份額顯著領(lǐng)先，合計占第三方供應(yīng)商比例約八成。

第三方供應(yīng)商市場“雙強”格局顯現(xiàn)，規(guī)�；�量產(chǎn)經(jīng)驗等成核心要素

2025年作為中國城市NOA商業(yè)化落地的關(guān)鍵一年，市場規(guī)�？焖僭鲩L。2025年1-11月，我國搭載城市NOA功能的乘用車?yán)塾嬩N量達(dá)312.9萬輛，滲透率占乘用車上險量的15.1%，較2024年全年提升5.6個百分點。

目前，城市NOA市場呈現(xiàn)著車企自研、與第三方合作的“雙輪驅(qū)動”格局。除部分車企自研城市NOA外，多數(shù)車企選擇與第三方供應(yīng)商合作落地城市NOA，以搶占市場先機。

值得關(guān)注的是，當(dāng)前第三方城市NOA供應(yīng)商市場呈現(xiàn)“雙強”格局，Momenta和華為作為頭部第三方供應(yīng)商，市占率合計已超八成，在助力車企高效實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型的同時，共同推動城市NOA市場向規(guī)�；�、普及化階段演進(jìn)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)：2025年1-11月，Momenta城市NOA搭載量41.44萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約61.06%，處于領(lǐng)先狀態(tài)，覆蓋國內(nèi)主流乘用車企業(yè)，且全球排名前10大車企中，有8家與Momenta開展合作；華為HI模式通過與企業(yè)強強綁定，搭載量約13.41萬輛，占第三方供應(yīng)商比例約19.76%。

主流車企紛紛發(fā)力，推動智駕加速普及。報告顯示，2025年1-11月，搭載城市NOA功能的乘用車銷量中，自主品牌銷量達(dá)到253.73萬輛，占比達(dá)到81.1%，展現(xiàn)出自主品牌乘用車在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的創(chuàng)新活力和競爭力。與此同時，面對中國市場激烈的智能化競爭，合資品牌也不再觀望：全球知名汽車品牌已開始選擇與國內(nèi)頭部第三方供應(yīng)商合作以實現(xiàn)在智駕領(lǐng)域的突破，例如，奔馳、寶馬、奧迪、凱迪拉克、別克、豐田等均已落地城市NOA功能，通過與中國頭部智駕供應(yīng)商合作實現(xiàn)技術(shù)升級。

中汽協(xié)在解讀報告時表示：包括華為、Momenta等在內(nèi)的第三方技術(shù)供應(yīng)商為全球智能駕駛產(chǎn)業(yè)提供了“中國方案”，吸引了來自德、美、日、韓等國家的知名汽車品牌與中國科技企業(yè)深度合作，推動中國智能駕駛技術(shù)走向世界，提升我國在全球汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈中的話語權(quán)。

報告還指出，在高階輔助駕駛規(guī)�；�落地的階段，算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)能力以及規(guī)�；�量產(chǎn)經(jīng)驗，已成為決定輔助駕駛供應(yīng)商市場地位與發(fā)展速度的核心要素。規(guī)�；�量產(chǎn)的成功經(jīng)驗不僅為輔助駕駛供應(yīng)商提供技術(shù)方案迭代的資源，也為其鞏固和擴(kuò)大市場份額奠定了堅實基礎(chǔ)。

安全體驗為核心，技術(shù)路徑多元

在技術(shù)快速迭代與市場競爭的雙重驅(qū)動下，城市NOA正加速推動智能駕駛技術(shù)路線、核心架構(gòu)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)生系統(tǒng)性變革：應(yīng)用場景方面，加速從高速NOA向城市NOA延伸；技術(shù)變革方面，以端到端大模型為核心，推動系統(tǒng)架構(gòu)向一體化深度重構(gòu)；產(chǎn)業(yè)方面，作為高級別自動駕駛的前哨，加速車路云協(xié)同與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系成熟。

中汽協(xié)報告指出：端到端大模型已成為NOA輔助駕駛技術(shù)迭代的核心引擎，不僅推動行業(yè)從分模塊架構(gòu)向感知規(guī)劃端到端一體化轉(zhuǎn)型，還推動了智能駕駛的安全體驗升級。以華為乾崑智駕采用的全新一代架構(gòu)WEWA（World Engine+World Action Model）為例，這是典型的生成式端到端，通過“云端世界引擎+車端世界行為模型”的協(xié)同模式，可高效輸出車控軌跡并有效提升長尾場景的適配能力。

各車企與供應(yīng)商紛紛加大端到端技術(shù)布局，形成多元化競爭格局。造車新勢力通過全棧自研構(gòu)建技術(shù)壁壘，部分領(lǐng)先企業(yè)已實現(xiàn)一段式端到端量產(chǎn)，依托海量真實道路數(shù)據(jù)訓(xùn)練，持續(xù)優(yōu)化系統(tǒng)決策的擬人化水平；傳統(tǒng)車企則通過與第三方供應(yīng)商合作快速補能，加速技術(shù)落地。例如，Momenta以“強化學(xué)習(xí)+端到端架構(gòu)”為核心技術(shù)路線，通過量產(chǎn)輔助駕駛(Mass Production)與自動駕駛(Scalable Robo)雙軌并進(jìn)的產(chǎn)品戰(zhàn)略，依托海量數(shù)據(jù)閉環(huán)實現(xiàn)算法持續(xù)迭代。在合作模式上，與車企構(gòu)建了覆蓋技術(shù)共研、方案定制的多維度合作生態(tài)，目前已與上汽、廣汽、比亞迪、奔馳、寶馬、奧迪、豐田等眾多主流車企達(dá)成合作。Momenta R6強化學(xué)習(xí)大模型作為國內(nèi)首個在端到端基礎(chǔ)上實現(xiàn)量產(chǎn)落地的強化學(xué)習(xí)大模型，已于2025年第三季度正式量產(chǎn)上車。

報告還指出，隨著多模態(tài)模型與端到端技術(shù)的融合，以及算力平臺的持續(xù)升級，基于強化學(xué)習(xí)的端到端大模型能夠進(jìn)一步突破長尾場景處理瓶頸，推動城市NOA技術(shù)在駕駛安全體驗上再升級，提供更加安全安心的智駕體驗。

隨著城市NOA已經(jīng)進(jìn)入規(guī)�；�落地的新階段，決定一家智駕供應(yīng)商發(fā)展速度與上限的，也已從早期單一技術(shù)指標(biāo)的比拼，轉(zhuǎn)向涵蓋產(chǎn)品體驗、技術(shù)上限高度、規(guī)模化能力的綜合能力的競爭。行業(yè)頭部玩家正憑借先發(fā)優(yōu)勢，構(gòu)建起堅實的“算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)、規(guī)�；�量產(chǎn)”的體系化閉環(huán)。這不僅有益于鞏固技術(shù)領(lǐng)先性，更能使其解決方案具備強大的“可復(fù)制性”，能夠快速適配不同品牌、不同平臺的全新車型，從而在激烈的市場卡位戰(zhàn)中搶占先機。