2025年4月16日，金山云(NASDAQ:KC，HKEX:3896)宣布，將公開發(fā)行18,500,000股美國存托股（ADS），每ADS代表該公司15股普通股。同時(shí)，金山云還授予ADS承銷商購買額外美國存托股的30天選擇權(quán)。并且，為了方便港美股兩地投資者認(rèn)購，投資者可以選擇在此次發(fā)行中以普通股代替ADS在港交所進(jìn)行交易。
特別的，本次融資得到了戰(zhàn)略股東的支持。在上述發(fā)行股數(shù)外，金山軟件集團(tuán)將額外認(rèn)購整體發(fā)行規(guī)模（公眾發(fā)行部分+金山軟件集團(tuán)認(rèn)購部分）的20%。這不僅體現(xiàn)出生態(tài)企業(yè)對(duì)于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持，也彰顯了股東對(duì)于金山云長(zhǎng)期發(fā)展的信心。本次融資將提升金山云的資金實(shí)力，改善資本結(jié)構(gòu)，有助于公司更好抓住增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
公告顯示，對(duì)于此次ADS發(fā)行所得，金山云計(jì)劃用于投資于升級(jí)和擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施、投資于技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)、一般公司和營運(yùn)資本用途。
受人工智能發(fā)展帶動(dòng)，云計(jì)算業(yè)務(wù)正處在其高速發(fā)展的歷史階段。深耕云計(jì)算十余載，金山云已占據(jù)行業(yè)中獨(dú)特的定位和技術(shù)服務(wù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。受益于此，2024年金山云業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，全年總收入同比增長(zhǎng)超過10%，且收入組合健康，Q4單季度AI賬單收入占公有云比例達(dá)34%，同比增長(zhǎng)近500%，處行業(yè)領(lǐng)先水平。金山云的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略已取得階段性成果，年度毛利率同比提升超過5個(gè)百分點(diǎn)。Q4單季度調(diào)整后經(jīng)營利潤(rùn)率首次轉(zhuǎn)正。這為后續(xù)盈利能力的持續(xù)提升打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
鑒于人工智能領(lǐng)域強(qiáng)勁且高度可見的市場(chǎng)需求，金山云積極擁抱人工智能，持續(xù)聚焦核心技術(shù)進(jìn)行能力建設(shè)，已圍繞基礎(chǔ)云、智算網(wǎng)及智算平臺(tái)全面升級(jí)智算能力體系。目前，金山云已在公有云場(chǎng)景和國資云/政務(wù)云場(chǎng)景支持DeepSeek-R1/V3，且已完成基于國產(chǎn)芯片的DeepSeek滿血版適配。作為生態(tài)內(nèi)唯一的戰(zhàn)略云平臺(tái)，金山云將持續(xù)受益于生態(tài)客戶人工智能業(yè)務(wù)布局帶來的需求增量。
在高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略指引下，金山云的業(yè)務(wù)基本面得到了全面改善，業(yè)務(wù)進(jìn)入了全新的發(fā)展周期。此次交易之后，金山云將繼續(xù)聚焦高質(zhì)量的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，持續(xù)為現(xiàn)有的和新增的股東創(chuàng)造價(jià)值。
